¿CÓMO IMPLEMENTAR UN CRM?

¿Qué es un CRM?

Son las siglas utilizadas para Customer Relationship Management y se refiere al conjunto de prácticas, estrategias comerciales y tecnologías enfocadas en la relación con el cliente.

Contando con un sistema de CRM, las empresas de todos los tamaños pueden mantenerse conectadas con los clientes, optimizar los procesos, mejorar la rentabilidad e impulsar el crecimiento del negocio.

Abarca todo el proceso utilizado por startups, Pymes y grandes empresas para administrar y analizar las interacciones con los clientes. Efectivamente, el CRM permite anticipar necesidades y deseos, optimizar la rentabilidad, aumentar las ventas y personalizar campañas de captación de nuevos leads.

¿Qué son las relaciones con el cliente?

La relación con el cliente hace referencia a todas aquellas estrategias que te permiten definir cómo vas a adquirir, retener y expandir tu base de clientes. Se fundamente, entre otros, en la segmentación y personalización de tus mensajes y propuesta de valor a través de los diferentes canales donde tienes presencia.

¿Cuáles son las relaciones con el cliente que se tienen que gestionar?

ERP

Son las siglas utilizadas para Enterprise Resource Planning, Los sistemas de planificación de recursos empresariales son los sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios.

Proceso de Ventas y Tecnología

¿Como iniciar la implementación?

  • Organizar la información.
  • Seleccionar y contactar al proveedor de CRM.
  • Establecer un programa de trabajo.
  • Implementar el programa de trabajo.

Organizar la información

Datos mínimos a recolectar:

  • Empresas/Negocios.
  • Nombre de los contactos de esas empresas/negocios.
  • Teléfono, correo electrónico y celular de los contactos.
  • Horario disponible.
  • Estatus del contacto.

Seleccionar y contactar al proveedor de CRM

  • Conocer con mayor detalle el CRM:
    1. ¿Cómo funciona?
    2. ¿Cómo se adapta a las necesidades de la empresa?
    3. ¿Hay oportunidad de hacer mejoras o configuraciones?
  • Conformar un comité para pláticas con el proveedor.
  • Tener acceso a un DEMO.
  • Contar con soporte: vía telefónica, WhatsApp o por correo electrónico.
  • Importar información.

¿Qué es un plan de trabajo?

Son acciones programadas para llevarse a cabo en plazos diversos y sirven para alcanzar los objetivos propuestos , pueden dividirse en subactividades. Persona o personas que tienen la responsabilidad de ejecutar la actividad propuesta. Nos permite ponerle tiempo para la ejecución de una actividad.

Establecer un programa de trabajo

Formato para facilitar el establecer un programa de trabajo.

Implementar el programa de trabajo

  1. Cumplir las sesiones de trabajo acordadas.
  2. Establecer la implementación del CRM como objetivo clave de la organización. = Todas las áreas participan en la implementación.
  3. Tener Reuniones por semana: 1 o 2 veces por semana para el proyecto de implementación.

Conoce más sobre el tema en el siguiente video:

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