¿Qué es un CRM?

Son las siglas en inglés de CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT que significa “GESTIÓN DE RELACIONES CON LOS CLIENTES” es decir es la forma en la que se gestiona y se administra todo lo que tiene que ver con el cliente.

El CRM es precisamente una herramienta que ayuda a los negocios a gestionar estas relaciones de una manera más organizada y sobre todo más rápida o más ágil.

Si se quiere definir ¿cuáles son las relaciones con el cliente? Se va a encontrar que todo está relacionado:

  • Porque un negocio, se crea a través de las necesidades del cliente.
  • Porque un negocio, se vive y respira a través de los clientes.
  • Porque un negocio, subsiste a razón de los clientes.

¿Cuál es la gestión o qué es lo que está relacionado con el cliente?

Abarca desde la captación o el contacto, la cotización, el seguimiento de la cotización y del pedido hasta el servicio postventa.

Hay toda una serie de procesos en el camino de la relación que se tiene con el cliente y todo se basa en tener esta comunicación cercana con el cliente o con el prospecto precisamente para asegurar que se tenga la información requerida.

Implementa esta herramienta digital en tu área de ventas con el taller:

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Beneficios de un CRM

Para poder implementarlo, se puede resumir en 4 pasos:

PASO 1: Organizar la información: Sin importa el CRM que seleccionen, todas las áreas de la organización necesitan reunirse para poder hacer la recopilación de la información y poder concentrarla en su solo archivo. Los datos mínimos para recolectar son:

  • Nombre de las empresas
  • Pequeñas empresas
  • Nombre de los contactos
  • Teléfono, correo electrónico y celular del contacto
  • Horarios disponibles
  • Estatus del contacto

PASO 2: Seleccionar y contactar a un proveedor de CRM: Cada empresa es diferente en su forma de vender, actuar y de organizarse. Cuando se contacte a un proveedor, es importarte que se pueda formar un comité formado por 2 o 3 personas para obtener una visión más amplia de acuerdo a las necesidades de la organización y que ayude a la selección para implementar un CRM de manera efectiva y eficiente.

PASO 3: Establecer un Programa de Trabajo: Una propuesta para la elaboración de un Plan de Trabajo para implementar sería ISOADMIN y el primer elemento es contar con un coordinador. Un colaborador tendrá la responsabilidad de impulsar a implementar la plataforma. Para comenzar con un CRM, se requiere hacer el registro de los departamentos, puestos y muy importante es definir cuáles son los permisos de los usuarios que van a acceder al CRM.

PASO 4: Implementar el Programa de Trabajo: Lo más difícil no es contar con la herramienta sino es implementar el programa y aquí es donde muchas empresas no logran el objetivo. El objetivo principal es asegurar que se lleven a cabo las sesiones de trabajo que se hayan acordado para establecer la implementación del CRM. Es decir, no es solamente es compromiso del área de ventas, sino de todas las áreas para participar en la implementación ya que requiere de datos y cambios dentro de la organización.

Este Programa está dirigido a:

"Todas las empresas que quieren automatizar, implementar o mejorar su área de ventas".

  • Micro o StartUp.
  • Pequeñas empresas
  • Compañías Medianas.
  • Grandes o Corporativos.
  • Director o Empresario.
  • Gerente o Jefe del área de Ventas.
  • Ejecutivo de ventas o Asesor Comercial.
  • Coordinador del área de Ventas.
  • Marketing Digital.
  • Community Manager.

¿Cuáles son los principales retos cuando se implementa el CRM?

  • Manejar el rechazo: Al ser una herramienta nueva para todos los integrantes de la organización, resulta complicado adaptarse por lo que el comité o el coordinador deberán de manejar las diferentes posturas de los integrantes. Mediante capacitaciones podrán entender el manejo de la plataforma.
  • Disciplina: Es un elemento que se necesita en todos los proyectos que se emprenden en la organización, sin importar si es un CRM, una plataforma, un cambio o un nuevo proceso etcétera.
  • Utilizar: No hay forma en la que un CRM subsista por mucho tiempo si no se utiliza. Es muy importante manejar la plataforma para poder encontrar los beneficios que se necesitan o hacer los cambios que se requieran dentro de la organización y así poder estructurar las modificaciones.

Conoce más sobre el tema en el siguiente video:

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